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1. 중국의 감염 지표부터 구분해야 합니다. 2026년 7월 신규 확진자는 52만2,000명으로 6월 약 7만9,000명에서 6배 넘게 증가했습니다. 중증 환자 487명과 호흡부전 사망자 1명도 집계됐습니다. 1,041개 표본감시병원의 양성률은 6월 말 8.2%에서 7월 27일~8월 2일 21.2%로 상승했습니다.
2. 변이와 국내 수치는 별도로 볼 부분입니다. 중국 본토의 7월 유전체 표본 1만1,204건은 모두 오미크론 계열이었으며 NB.1.8.1과 하위 계통이 약 99%였습니다. 국내에서는 8월 9~15일 검출률이 9.1%였고, 병원급 표본감시 입원환자가 30주차 23명에서 33주차 56명으로 늘었습니다. 관심 위기단계는 2026년 7월 7일 해제된 상태입니다.
3. 중국 코로나 재유행 관련주는 단기간에 방향이 크게 바뀌었습니다. 8월 24일 감염 증가 보도가 나오자 신풍제약의 상한가를 비롯해 진단키트·치료제 테마가 동반 상승했습니다. 그러나 8월 26일 신풍제약은 9,230원으로 12.51%, 수젠텍은 9.52% 하락했습니다. 같은 날 상승 종목으로 제시된 것은 2,395원, 4.81% 오른 셀리드였습니다.
4. 기준 시점에 따라 화면도 달라집니다. 8월 31일 오전 11시 장중 시세에서는 씨젠·수젠텍·바디텍메드가 내렸고 신풍제약과 셀리드는 올랐습니다. 장중 가격은 종가가 아니므로 거래 화면에서 다시 확인해야 합니다. 8월 24일 하루의 급등만으로 추세가 바뀌었다고 단정할 수 없는 이유입니다.
5. 백신 사업의 현재 실적 근거는 제한적입니다. SK바이오사이언스는 정부가 선구매한 스카이코비원 1,000만 도즈 중 60만 도즈를 초도 공급한 후 생산을 중단했습니다. 누적 접종자는 3,787명으로 공급량의 0.6% 수준이었습니다. 셀리드는 임상 단계여서 상용화가 확정되지 않았습니다. 2026년 3월 17일부터 국내 먹는 치료제는 수입 완제품인 팍스로비드로 단일화됐습니다.
6. 코로나 대장주를 가르는 핵심 자료는 매출과 계약입니다. 씨젠의 매출은 2019년 1,220억원에서 2020년 1조원을 넘어섰습니다. 파미셀은 렘데시비르 원료인 뉴클레오시드를 생산하며 국내 시장의 80% 이상을 차지했고, 써모피셔와 853만달러, 약 102억원 규모의 공급계약을 공시했습니다. 개발 소식만 나온 기업과 실제 매출을 만든 기업을 같은 기준으로 보기 어려운 배경입니다.
7. 종목 목록은 분류 번호를 확인한 뒤 검증해야 합니다. 네이버페이 증권에서 진단키트는 40종목·447번, 치료제와 백신 개발 등은 27종목·448번, 통합 테마는 71종목·436번입니다. 마스크는 22종목·285번으로 따로 분류됩니다. 테마 편입만으로 사업 근거가 확인되는 것은 아니므로 매출·공급계약은 DART, 의약품 허가는 의약품안전나라에서 정식 법인명으로 조회해야 합니다. 주가의 향후 방향은 단정할 수 없으며 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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